國家管網(wǎng)公司成立后，有利于城市燃氣行業(yè)拓寬資源采購渠道、參與國家長(cháng)輸管道的投資和建設、加速市場(chǎng)化改革，但也會(huì )改變城燃企業(yè)的傳統運營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)理念，并倒逼企業(yè)進(jìn)一步深化改革、加強全產(chǎn)業(yè)鏈合作以及加快轉型的步伐。城市燃氣行業(yè)應該結合行業(yè)發(fā)展現狀，充分利用國家管網(wǎng)公司成立帶來(lái)的機遇，并積極做好應對挑戰的各項準備，努力實(shí)現行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

1、我國城市燃氣行業(yè)發(fā)展現狀

2019年，我國天然氣總消費量約3067億立方米，同比增長(cháng)9.6%，增量接近270億立方米，消費總量居美國和俄羅斯之后位列世界第三。天然氣在我國一次能源消費結構中的比重已經(jīng)由2005年的不足3%提高到了2019年的近8.7%，其中，城市燃氣行業(yè)天然氣消費量大約為1135億立方米，在總消費量中占比超過(guò)37%，高于工業(yè)燃料（35%）、發(fā)電用氣（18%）和化工用氣（10%），總體來(lái)說(shuō)，城市燃氣在我國工業(yè)結構中占據重要地位。

目前，我國多數城燃企業(yè)的業(yè)務(wù)以天然氣分銷(xiāo)為主，通過(guò)與上游供氣企業(yè)簽訂天然氣購銷(xiāo)合同的方式，獲取氣源并取得管輸路徑，然后按照國家發(fā)展改革委制定的門(mén)站價(jià)格與上游企業(yè)進(jìn)行交割。城燃企業(yè)為城市各類(lèi)用戶(hù)提供天然氣配送和銷(xiāo)售服務(wù)。依據2004年發(fā)布的《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》及2015年發(fā)布的《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》，城燃企業(yè)取得燃氣特許經(jīng)營(yíng)權并在特許經(jīng)營(yíng)期限內從事燃氣經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，且終端銷(xiāo)售價(jià)格受到地方政府的監管。據不完全統計，全國已簽約的城市管道燃氣特許經(jīng)營(yíng)項目超過(guò)3600個(gè)（項）。

2019年12月9日，按照《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》中提出的“放開(kāi)兩頭、管住中間”的要求，國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國家管網(wǎng)公司）在北京掛牌成立。國家管網(wǎng)公司的成立是中國能源領(lǐng)域的大事，也是進(jìn)一步深化油氣體制改革的標志性事件，標志著(zhù)中國天然氣市場(chǎng)化改革進(jìn)入了新的歷史階段，也將給城市燃氣行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)機遇和挑戰。

2、國家管網(wǎng)公司成立后給城市燃氣行業(yè)帶來(lái)的機遇和挑戰

2.1 機遇

2.1.1 有利于城燃企業(yè)拓寬資源采購渠道

國家管網(wǎng)公司成立后，長(cháng)輸管道與氣源的捆綁得以解除，部分城燃企業(yè)不再依賴(lài)于某一家上游供氣企業(yè)，進(jìn)一步拓寬資源采購渠道，在國內外尋求更多氣源的可能性增加了。以往沒(méi)有多渠道氣源的企業(yè)，可以尋求多元氣源供應并強化自身的供應保障能力；已經(jīng)擁有多渠道氣源的企業(yè)，則可以進(jìn)一步充分發(fā)揮氣源價(jià)格低廉的優(yōu)勢，推動(dòng)終端市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)?？傊?，城燃企業(yè)應積極利用目前LNG較低現貨價(jià)格的有利時(shí)機，加大海外LNG進(jìn)口力度，進(jìn)一步保障已有市場(chǎng)的供應能力并加快提升市場(chǎng)占有率。

2.1.2 有利于城燃企業(yè)更多地參與國家長(cháng)輸管道的投資和建設

首先，部分城燃企業(yè)如果已經(jīng)獲得國內外上游氣源，在國家管網(wǎng)公司現有管輸能力存在剩余的情況下，可以直接申請利用長(cháng)輸管網(wǎng)進(jìn)行輸送。其次，預計國家會(huì )對包括三大石油公司在內的上游供氣企業(yè)再投資和新建長(cháng)輸管道進(jìn)行一定限制，但對城燃企業(yè)或其他各類(lèi)投資者參股投資會(huì )給予一定靈活性。因此，在符合國家管網(wǎng)公司規劃和投資要求的情況下，城燃企業(yè)有機會(huì )向國家管網(wǎng)公司申請新建長(cháng)輸管道或者參股國家管網(wǎng)公司。

2.1.3 有利于城市燃氣行業(yè)加速市場(chǎng)化改革

國家管網(wǎng)公司的成立客觀(guān)上提供了其他資本（特別是外資）加快進(jìn)入中國天然氣市場(chǎng)的機會(huì )。2019年6月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，免去了“城市人口50 萬(wàn)以上的城市燃氣的建設、經(jīng)營(yíng)須由中方控股”的規定，對外資完全開(kāi)放城市燃氣投資，城市燃氣行業(yè)實(shí)現全面放開(kāi)。外資企業(yè)將加速探路我國市場(chǎng)，通過(guò)獨資、參股、合作等方式發(fā)展城市燃氣業(yè)務(wù)。

此外，經(jīng)國務(wù)院批準，國家發(fā)展改革委發(fā)布的新版《中央定價(jià)目錄》已經(jīng)將天然氣門(mén)站價(jià)格移出，天然氣（?。╅T(mén)站價(jià)有望分步放開(kāi)，這也使得相關(guān)省市的下游城燃企業(yè)不必受制于一兩家供應商，有助于真正實(shí)現供應選擇權。實(shí)際上，有些企業(yè)已經(jīng)走在前列。

2.2 挑戰

2.2.1 城燃企業(yè)的生產(chǎn)運營(yíng)模式將發(fā)生較大變化，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險變大

國家管網(wǎng)公司成立后，原有的上游供氣企業(yè)負責統一采購、統一輸送的模式將面臨改變，城燃企業(yè)可以選擇三大石油公司以外的其他資源供應商或者自行采購，然后再與國家管網(wǎng)公司開(kāi)展管道輸送業(yè)務(wù)。這對城燃企業(yè)來(lái)說(shuō)，其運營(yíng)模式將產(chǎn)生較大變化，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險加大。

一是由于上游供氣企業(yè)要力保自己的下游銷(xiāo)售，因此會(huì )優(yōu)先保障其市場(chǎng)拓展的需要和客戶(hù)需求，城燃企業(yè)則會(huì )面臨增量天然氣供應的不確定性；二是城燃企業(yè)的資源采購頻次將會(huì )增加，對企業(yè)自身的氣量預測、管網(wǎng)調度能力的要求顯著(zhù)提升，進(jìn)而推動(dòng)運營(yíng)調度模式的改變和優(yōu)化；三是企業(yè)不再以原來(lái)的單一氣源“順價(jià)模式”經(jīng)營(yíng)，隨著(zhù)資源采購方式和價(jià)格的多樣化，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險增加；四是季節性調峰用氣將通過(guò)市場(chǎng)化方式解決，調峰用氣根據市場(chǎng)行情波動(dòng)，“保量、不保價(jià)”“不保量、不保價(jià)”等情況將常態(tài)化，城燃企業(yè)的應急儲備和日用氣調峰責任進(jìn)一步加大。

2.2.2 門(mén)站價(jià)格上漲壓力陡增，城燃企業(yè)購氣成本上升可能性較大

長(cháng)期以來(lái)，我國進(jìn)口天然氣價(jià)格與門(mén)站價(jià)格形成倒掛，上游供氣企業(yè)通過(guò)管道盈利來(lái)彌補銷(xiāo)售虧損，而國家管網(wǎng)公司成立后，由于缺少管道補貼支撐，上游供氣企業(yè)若想盈利，推高門(mén)站價(jià)格或將成為首選。大部分中小城燃企業(yè)可能無(wú)法享受到低價(jià)氣源，短期內購氣成本甚至會(huì )不降反升。此外，終端價(jià)格受到政府嚴格監管，特別是部分地方政府“迎跌不迎漲”的心態(tài)，易導致終端價(jià)格順出較為困難，這樣無(wú)疑會(huì )加重下游城燃企業(yè)的負擔和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

2.2.3 燃氣特許經(jīng)營(yíng)受到天然氣直供沖擊

國家管網(wǎng)公司成立后，部分上游供氣企業(yè)開(kāi)展天然氣直供的條件更為“成熟”，城市燃氣公司的特許經(jīng)營(yíng)地位將受到嚴重的沖擊。一是部分上游供氣企業(yè)和其他能源企業(yè)在沒(méi)有取得燃氣特許經(jīng)營(yíng)權的情況下，利用氣源優(yōu)勢積極向下游燃氣市場(chǎng)延伸，通過(guò)直供方式向電廠(chǎng)、大工業(yè)用戶(hù)供氣，對于取得燃氣特許經(jīng)營(yíng)權的城燃企業(yè)來(lái)說(shuō)顯然是不公平的，而且也會(huì )造成城燃企業(yè)的無(wú)序競爭，不利于城市燃氣行業(yè)健康發(fā)展；二是直供打破了政府現行定價(jià)實(shí)行非居民用戶(hù)補貼居民用戶(hù)的交叉補貼模式，導致城燃企業(yè)執行現有配氣價(jià)格時(shí)供氣綜合成本上升，進(jìn)而影響到企業(yè)自身效益和居民用氣的穩定供應。

2.2.4 配售分離將逐漸提上議事議程

目前來(lái)看，只有跨省的基干線(xiàn)被納入國家管網(wǎng)公司的范疇，而省網(wǎng)未來(lái)將以國家管網(wǎng)公司控股的形式被納入，城市燃氣管網(wǎng)由于壓力普遍較低且較為分散，因此，被納入國家管網(wǎng)公司的概率較小。但是，地方政府將進(jìn)一步要求城燃企業(yè)將各項收費、配氣管網(wǎng)的各類(lèi)信息等內容公開(kāi)透明化，讓城燃企業(yè)直接面對大眾的監督。同時(shí)，國家將逐步在配售環(huán)節引入競爭機制，配售分離可能成為改革繼續深化的方向之一。因此，城燃企業(yè)要未雨綢繆，做好相關(guān)研究和應對措施。

3、城市燃氣行業(yè)的應對措施和政策建議

3.1 應對措施

面對國家管網(wǎng)成立后天然氣產(chǎn)業(yè)的復雜態(tài)勢，城燃企業(yè)要從氣源采購、管網(wǎng)和接收站設施建設、經(jīng)營(yíng)模式和理念改變、增加科技內涵和加快增值業(yè)務(wù)發(fā)展等多方面入手提升自身實(shí)力。

3.1.1 大力拓寬供氣來(lái)源

油價(jià)大幅下跌給城燃企業(yè)創(chuàng )造了采購低價(jià)LNG的機會(huì )。城燃企業(yè)要利用好這一有利時(shí)機，積極尋找海外氣源，加大LNG現貨采購力度，統籌設計包括現貨、長(cháng)期協(xié)議在內的一攬子LNG合同方案，實(shí)現多元化供氣來(lái)源，增加低價(jià)氣源儲備，進(jìn)而促進(jìn)終端天然氣價(jià)格降低。

3.1.2 認真籌劃交割模式

國家管網(wǎng)公司成立后，對應的管輸服務(wù)將出現兩種模式，即資源供應商購買(mǎi)管輸服務(wù)和終端用戶(hù)或者批發(fā)商在采購資源的同時(shí)購買(mǎi)管輸服務(wù)。對于體量規模較大、氣源組成多元化且自身具備一定氣源基礎和價(jià)格談判能力的城燃企業(yè)，可以嘗試采取分別與上游供應企業(yè)、國家管網(wǎng)公司簽訂采購氣源合同與管道運輸合同的模式，當然運輸合同量既包括外購氣源量，也包括用戶(hù)自己的氣源量。對于體量規模較小，氣源單一，協(xié)調管輸能力較弱且缺乏上游議價(jià)能力的城燃企業(yè)，可以選擇維持現有的門(mén)站價(jià)模式，直接以包含管輸費在內的門(mén)站價(jià)格與上游供氣企業(yè)結算，上游企業(yè)以代收方式再與國家管網(wǎng)公司進(jìn)行管輸費結算。

3.1.3 積極參與全國長(cháng)輸管道、LNG接收站和儲氣庫的建設

城燃企業(yè)應利用好市場(chǎng)化改革的有利契機，推動(dòng)長(cháng)輸管網(wǎng)建設、提升天然氣儲備以及實(shí)現LNG接收站多元化投資，積極參與長(cháng)輸管道、儲氣庫、LNG接收站等相關(guān)設施的投資建設和經(jīng)營(yíng)管理，并主動(dòng)向第三方市場(chǎng)主體公平開(kāi)放和提供相關(guān)服務(wù)。

3.1.4 努力提高燃氣企業(yè)的科技含量

城燃企業(yè)要堅定地走智慧互聯(lián)網(wǎng)升級之路，通過(guò)生產(chǎn)運營(yíng)、銷(xiāo)售、服務(wù)等系統的智能化、數字化、網(wǎng)絡(luò )化升級，充分利用5G技術(shù)，提升管理質(zhì)量，提高運行安全管理水平，最終提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低經(jīng)營(yíng)成本。在此次疫情期間，部分城燃企業(yè)開(kāi)始大量采用信息化手段，開(kāi)展包含管網(wǎng)調度、天然氣銷(xiāo)售和采購、遠程計量和收費以及線(xiàn)上會(huì )議等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。城燃企業(yè)應以此為契機，依托“云大物移智鏈”技術(shù)，配合最新的服務(wù)理念，全面實(shí)現燃氣信息化應用方案，從而進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)的供應鏈管理，提升企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及決策能力，大幅提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

3.1.5 圍繞用戶(hù)需求轉變經(jīng)營(yíng)理念

要關(guān)注用戶(hù)需求，挖掘用戶(hù)價(jià)值，擴大市場(chǎng)規模，實(shí)現新的收入和利潤增長(cháng)。城市燃氣行業(yè)是典型的規模經(jīng)濟行業(yè)，企業(yè)配氣成本受到政府嚴格監管、銷(xiāo)售價(jià)格由政府價(jià)格主管部門(mén)決定，企業(yè)利潤空間極其有限。未來(lái)要通過(guò)拓展增量來(lái)實(shí)現企業(yè)收入和利潤水平的提高。為此，城燃企業(yè)需要進(jìn)一步轉變思想，樹(shù)立市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)意識和圍繞用戶(hù)需求的現代經(jīng)營(yíng)理念，加快開(kāi)發(fā)天然氣主營(yíng)業(yè)務(wù)形成的客戶(hù)資源，發(fā)揮品牌、渠道和市場(chǎng)優(yōu)勢，努力為用戶(hù)提供燃氣具和安全產(chǎn)品銷(xiāo)售、燃氣保險、燃氣設施委托保養、戶(hù)內家裝等增值服務(wù)，進(jìn)而實(shí)現企業(yè)內部改革、市場(chǎng)開(kāi)拓和效益創(chuàng )收的多贏(yíng)局面。

3.2 政策建議

3.2.1 逐步放開(kāi)天然氣管道等基礎設施建設限制，促進(jìn)多元投資

一是進(jìn)一步深化基礎設施投資項目的審批制度改革，放寬審核條件和標準，簡(jiǎn)化審批程序，鼓勵、吸引社會(huì )資本參與投資建設納入國家和省統一規劃的天然氣基礎設施。二是對第三方公平準入的新建管道投資在合理范圍內優(yōu)先審批。三是對投資回報較低的重要聯(lián)絡(luò )線(xiàn)項目配套一定低息、免息貸款或財政補貼，在不增加用戶(hù)成本的情況下提升投資者收益。四是允許各類(lèi)投資主體以獨立法人資格參與LNG接收站、儲氣庫等相關(guān)設施的投資建設和經(jīng)營(yíng)管理，有效解決LNG接收站和儲氣庫投資運營(yíng)主體單一、建設滯后等問(wèn)題。

3.2.2 積極推進(jìn)省管網(wǎng)改革

在國家管網(wǎng)公司成立后，應同步推進(jìn)省網(wǎng)公司的改革。一是針對不同省網(wǎng)運營(yíng)機制的情況，加快推進(jìn)省網(wǎng)獨立運營(yíng)，實(shí)現管輸和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分離。二是加快省網(wǎng)第三方公平準入，為所有用戶(hù)提供管輸、汽化、液化等服務(wù)。三是開(kāi)放省網(wǎng)建設權，鼓勵社會(huì )資本參與納入省內統一規劃的天然氣基礎設施建設，根據資源和需求情況合理安排省內管網(wǎng)建設速度。四是制定統一的管道技術(shù)標準，設置合理的管網(wǎng)負荷率指標等，推動(dòng)省內不同輸氣管道間互聯(lián)互通。

3.2.3 矯正交叉補貼，理順終端用戶(hù)價(jià)格

未來(lái)需要矯正交叉補貼，理順終端用戶(hù)價(jià)格。首先，消除燃氣價(jià)格的福利性，逐步提高居民用氣價(jià)格，使其與供氣成本相匹配。其次，實(shí)行階梯定價(jià)（包括居民和非居民），實(shí)行按用氣量大小制定差價(jià)，即用的越多價(jià)格越便宜。再次，理順價(jià)格結構，遵循國際市場(chǎng)價(jià)格規律，還原工業(yè)、商業(yè)、居民生活用氣的價(jià)格排序，即居民﹥商業(yè)﹥工業(yè)。

3.2.4 加快終端銷(xiāo)售價(jià)格市場(chǎng)化改革，建立上下游聯(lián)動(dòng)機制

目前，面對上游供氣企業(yè)的推價(jià)舉措，城燃企業(yè)并沒(méi)有太好的疏導方案，很大程度上需要企業(yè)自身消化成本。建議盡快建立和完善燃氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機制（包括居民和非居民用氣價(jià)格），精簡(jiǎn)價(jià)格主管部門(mén)多次審批的流程，明確價(jià)格聯(lián)動(dòng)的啟動(dòng)條件、調價(jià)公式及幅度等具體情況，規定只要觸發(fā)聯(lián)動(dòng)條件，城燃企業(yè)公示氣源上漲情況，并向價(jià)格主管部門(mén)備案后，即可根據相應公式自行調整各類(lèi)用氣銷(xiāo)售價(jià)格。

3.2.5 完善城市燃氣特許經(jīng)營(yíng)制度

我國城市燃氣行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)制度實(shí)施以來(lái)，存在政府授權主體不合規、同一區域重復授權、未經(jīng)公平程序授予以及被授權企業(yè)投資緩慢和設施建設能力不足的問(wèn)題。為此，建議對城燃企業(yè)的“特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議”執行情況進(jìn)行檢查和評估。對沒(méi)有達標的城燃企業(yè)提出整改建議，整改后仍不達標的可以考慮取消其特許經(jīng)營(yíng)權。

3.2.6 針對直供出臺適用規定

在過(guò)渡期內，限定直供大用戶(hù)的范圍是在城市門(mén)站以外且未納入城市燃氣特許經(jīng)營(yíng)區域的用戶(hù)，以免破壞原有的城市燃氣規劃和建設序列，避免重復投資建設；對于在城市燃氣特許經(jīng)營(yíng)范圍內、用戶(hù)有氣量資源指標的項目，應優(yōu)先利用城燃企業(yè)現有的全部或部分管網(wǎng)代輸，而非新建管道進(jìn)行直供，這樣可以減少重復投資、降低營(yíng)運、管理及維護等資源投入。過(guò)渡期后，在全部燃氣特許經(jīng)營(yíng)到期和全面開(kāi)放城市燃氣市場(chǎng)后，再進(jìn)一步打破壟斷和深化直供。